擇爾裕智慧+

擇爾裕智慧app最新版是一款適用于理財師人員的展業軟件。通過本軟件可以實時在線和客戶溝通交流，管理客戶資源。并且提供了理財解難答疑服務，為客戶提供一站式的理財服務，同時也提高了理財經理的銷售業績！

軟件介紹

擇爾裕智慧+是擇爾裕公司推出的面向理財經理的移動基金智能投顧平臺，該平臺在業內開創性提出了“6大智能”（智能營銷、智能分析、智能診斷、智能服務、智能配置、智能解套），全方位解決理財經理在營銷及服務客戶過程中所有問題。需要的用戶歡迎在綠色資源網下載使用。

擇尓裕智慧app功能特色

1、智能服務：

系統為理財經理提供了及時的、高效的、客戶營銷服務

2、智能診斷--個基診斷：

通過業績表現、基金經理等方面點評基金，并給出適用人群，給出理財經理銷售的方向。

建議），根據賬戶診斷報告，理財經理可以輕松便捷的發現銷售機會。

3、智能營銷——新基金：

為理財經理提供一套新基金的營銷方案（定贏計劃），有效的為客戶解決了選時和選基的難題。

4、專家在線：

擇爾裕金融的專家老師團隊通過系統提供了最具專業的、全面的基金分析服務。

5、智能營銷——定投計劃：

通過驗證的方式提供一種基金銷售方式（定投計劃），解決了理財經理在市場的各個點位都可以銷售基金的問題。

6、智能營銷--持營基金：

通過對理財經理名下所有客戶的賬戶進行診斷分析， 挑選出最適合持營基金的客戶進行銷售。直接的給理財經理提供銷售機會。

7、智能診斷--賬戶診斷：

通過客戶年齡、投資風格，持倉信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報告（包含資產配置、持倉基金數量、同質化分析、基金調整建議等方面的內容

擇爾裕金融簡介：

擇爾裕金融是中國金融界集金融產品（含：公私募基金、信托、保險等）研究、專業培訓、高端客戶服務以及基金保險輔助營銷系統提供等一站式金融服務提供商。公司成立于2011年，我們充分發揮“以人為本”理念、緊密依靠核心團隊人員智慧創造，成功推出了國內第一款投資基金分析決策系統，目前該系統已經成為中國基金分析系統的行業標準；面向金融機構合作方面，擇爾裕金融成功推出了國內首款金融產品（含：基金、保險）營銷輔助系統，目前該系統平臺已成功應用于中國銀行、中國農業銀行、招商銀行、中信銀行、廣發銀行、交通銀行等大型商業銀行，為商業銀行的財富管理、基金保險銷售等建立專業化、標準化、流程化銷售服務體系，大大提高了商業銀行的中間業務收入及對客戶的服務水平；在金融研究方面，擇爾裕金融是國內首批成立的專業第三方基金研究機構之一，目前我們研究成果已被包含：新浪財經、網易財經、騰訊財經、中金在線、CCTV證券資訊頻道等一線專業性媒體廣泛采用，在行業內有較高的市場聲譽。