保代幫保險(xiǎn)

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保代幫手機(jī)版介紹

保代幫—保險(xiǎn)代理人展業(yè)神器！專(zhuān)業(yè)、便捷、成單必備！更專(zhuān)業(yè)、更效率、讓客戶更信任！來(lái)提高業(yè)務(wù)員展業(yè)質(zhì)量，增加審核效率，優(yōu)化工作流程。一款全面提升過(guò)單質(zhì)效，并且結(jié)合傳統(tǒng)工作流程的軟件。

特色介紹

1.客戶管理，進(jìn)行客戶聯(lián)系人管理，隨時(shí)調(diào)取查閱，知己知彼。

2.解決商戶不熟悉進(jìn)件流程，屢次操作被駁回的問(wèn)題！

3.產(chǎn)品資料條款海量錄入，方便在展業(yè)過(guò)程中及時(shí)調(diào)取查看。

4.手機(jī)端隨時(shí)將即時(shí)交易產(chǎn)生的分潤(rùn)提現(xiàn)至本人賬戶！

功能介紹

【學(xué)習(xí)中心】：

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行業(yè)文章、展業(yè)技巧、培訓(xùn)課件、合規(guī)政策，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技巧干貨十足；

在線考試功能，鞏固專(zhuān)業(yè)知識(shí)、快速入職檢測(cè)，時(shí)時(shí)刻刻快人一步！

【快速投保】：

專(zhuān)屬計(jì)劃書(shū)一鍵生成，計(jì)劃綠色資源網(wǎng)書(shū)圖文并茂，展現(xiàn)專(zhuān)業(yè)風(fēng)采，促成線下簽單；

在線出單支持，精選主流經(jīng)代渠道，通過(guò)保代幫進(jìn)行線下產(chǎn)品線上出單，省時(shí)又省力！

【客戶管理】：

個(gè)人客戶信息、歷史計(jì)劃書(shū)情況，清晰明了盡在掌握；

節(jié)假日提醒、生日祝福，客戶關(guān)懷自動(dòng)提醒，與客戶貼合更緊密！

更新日志

v6.4.1更新內(nèi)容

1、優(yōu)化續(xù)保流程

2、優(yōu)化回執(zhí)回訪功能

v6.3.2更新內(nèi)容

1、增加我的榮譽(yù)證書(shū)

2、海報(bào)改版

3、修復(fù)了一些已知問(wèn)題

v6.0更新內(nèi)容：

1、優(yōu)化產(chǎn)品下單，增加可選責(zé)任選項(xiàng)

2、優(yōu)化產(chǎn)品分享流程

3、其他小bug改進(jìn)