宏達保險代理管理系統

宏達保險代理管理系統是一款適合保險從業人員使用的保險代理管理軟件，用戶可以在這里查看和管理保單、傭金、客戶資源、營銷團隊，讓保險代理人的日常辦公更加便捷高效，歡迎有需要的朋友到綠色資源網下載使用！

官方介紹

保險代理管理系統所特有的強大的權限管理機制，不同歸口部門（小組）所受理的業務，只有本歸口部門（小組）可以進行管理、查看、修改、統計、查詢等各項操作。各歸口部門（小組）之間業務是保密的，為了方便管理超級用戶和財務管理者可進行管理、查看、修改、統計、查詢等所有歸口部門（小組）的各項業務信息。

軟件功能

1.保單提醒：提醒即將到期的保單。

2.保單管理：壽險信息錄入與輸出，財險信息錄入與輸出，貨運保險的錄入與輸出，車輛保險信息錄入與輸出。

3.理賠管理：理賠情況的錄入與輸出，理賠情況查詢，某一期間內理賠金額統計，并生成報表。

4.保險資料管理：壽險資料管理，財險材料管理，車隊資料管理。

5.生日提醒：提前一個月提醒被保險人生日。

6.營銷團隊管理：團隊成員信息的輸入與輸出，在職人員信息查看，離職人員信息查看，公司人員信息查詢。

7.客戶資源管理：財險客戶信息查詢與輸出，壽險客戶信息查詢與輸出，車險客戶信息錄入與輸出。

8.保單查詢：壽險信息查詢，財險信息查詢，車險信息查詢 并提供報表輸出。

9.保費統計：查看在某一期間各歸口部門（小組）或個人的業務量，總保額與保費，并提供報表輸出。

10.保險代理業務協議檔案：代理協議檔案。

11.人身險代理業務檔案：人身險業務檔案。

12.人身險代理批改業務檔案：人身險批改業務檔案。

13.財產險代理業務檔案：財產險業務檔案。

14.財產險代理批改業務檔案：財產險批改業務檔案。

15.保險代理機構人員電子檔案：人員檔案。

軟件特色

1.該系統通過簡單錄入一些基礎數據和設置一定的期間，可以方便地進行自動處理，查詢統計匯總功能強大方便快捷。

2.該系統集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統計等各種處理為一體，各種操作既可以通過菜單進行，又可以通過系統的管理樹導航進行管理。

3.保險代理管理系統提供了非常強大的對團隊管理的功能，您只需要每天將組員的交單情況輸入，系統就為您提供了各種指標，如：任意時間段保費、人均保費、歸口部門（小組）保費等并可打印為報表；

4.您可以根據各歸口部門（小組）及個人制定的目標，隨意查看；

5.您還可以對各歸口部門（小組）及個人的業績進行追蹤，查看任意一天的保費情況和任意一月的保費情況；您還可以查看歸口部門（小組）任意一天的保費情況和任意一月的保費情況；

6.您還可以打印任意一時間段各小組的交單情況報表。

7.信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡單，系統配有業務幫助指導、圖文并茂、全中文操作界面，無需計算機專業知識，使用易懂易會。

8.性能強大高效。別具一格的查詢統計為您提供了更多的方便！